for Grindex

Update: 14.06.2022

Last week: 22 week 2022 (30.05.2022 - 05.06.2022)

Last full month: May 2022

STRATEGIC VIEW


В целом рынок ЛП входит в лето – на 22-ой неделе (с 30.05 по 05.06) видим сезонное снижение W-o-W (-6,4% в упаковках и -5,6% в рублях).

Цены на ЛП в мае по сути стабилизировались

Уже сейчас видим, что итогам года инфляция на фарм-рынке ожидается ниже, чем в среднем в экономике (учитывая обратный скачок курса валют и удержание цен на ЖНВЛП). В мае индекс инфляции на ЛП с начала года был около 9%, сейчас индекс снижается – прогнозируем, что к концу года опустится до 7-8%

Впервые с начала года все бренды Grindex вышли в зеленую, плюсовую зону по volume и value – это значимое событие последних двух недель

МИЛДРОНАТ

+ 19,7% volume / + 63,6% value (YTD)

Снижение продаж категории в мае - -9,5% по сравнению с апрелем (M-o-M)

Милдронат удерживает долю на прежнем уровне, при этом продолжается рост новых sku - #20, #30 и #90

ВИПРОСАЛ

+ 27,9% volume / + 39,3% value (YTD)

Ситуация по итогам мая очень стабильная – рост на уровне категории, прирост +2-4% относительно апреля (M-o-M) по всем sku

КАПСИКАМ

+ 1,1% volume / + 2,6% value (YTD)

По итогам рекламной кампании видим рост быстрее категории – +7,1% в упаковках против прироста категории +3,9%. По итогам мая прирост формы 30g составил +17,2% (M-o-M) – сигнал привлечения в бренд новых потребителей

СУЛЬФАРГИН

+ 5,8% volume / + 12,5% value (YTD)

Сульфаргин в мае растет значительно быстрее категории - +25,1% в упаковках против среднекатегорийного прироста +9,4% (M-o-M)

Продажи байеровского Бепантена постепенно продолжают тенденцию на снижение доли рынка

АПИЛАК

+ 1,5% volume / + 30,8% value (YTD)

В мае, после апрельского отката, продажи Апилака вернулись на уровень прошлого года. С учетом роста цены за год это означает отличный результат по value - +35% относительно мая 2021г


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 2 004 -9.8% 53.2% -1.1 963 710 -9.1% 82.0% -0.1 -7.9%
MoM 11 035 25.2% 57.7% 4.3 5 381 393 26.6% 84.3% 3.1 15.9%
YTD 55 962 1.5% 55.4% -4 26 385 259 30.8% 82.6% 1 8.9%
MAT 118 408 -17.0% 53.9% -7.1 51 826 279 10.4% 80.9% -0.6 -6.1%
KAPSIKAM
WoW 18 243 -12.0% 2.6% -0.1 7 609 955 -12.5% 2.8% -0.2 -7.4%
MoM 181 730 7.1% 2.7% 0.1 77 129 996 3.9% 3.0% 0 3.9%
YTD 480 786 1.1% 2.7% 0 203 679 928 2.6% 2.9% -0.3 -0.3%
MAT 1 070 313 -11.2% 2.7% -0.1 444 074 694 -6.4% 3.0% -0.3 -7.5%
MILDRONATE
WoW 73 514 -7.9% 22.7% -0.3 48 323 438 -8.2% 23.6% -0.6 -6.9%
MoM 360 668 -9.8% 22.8% -0.1 237 860 061 -11.6% 24.2% 0 -9.5%
YTD 2 401 465 19.7% 16.7% 1.4 1 374 080 235 63.6% 18.1% 3.8 9.4%
MAT 5 190 568 13.2% 17.0% 1.9 2 467 938 932 33.3% 16.5% 2.6 0.8%
SULFARGIN
WoW 2 840 0.7% 0.8% 0 1 430 009 -0.1% 1.1% 0 -0.5%
MoM 13 891 25.1% 0.9% 0.1 7 083 874 23.2% 1.3% 0.2 9.4%
YTD 69 350 5.8% 0.9% 0.1 34 736 540 12.5% 1.1% 0.1 -4.7%
MAT 167 940 -11.7% 0.9% 0 83 607 892 -1.3% 1.2% 0 -8.2%
VIPROSAL
WoW 19 523 -16.2% 2.6% -0.3 8 085 662 -16.0% 2.8% -0.3 -8.0%
MoM 101 145 3.8% 2.9% 0 42 008 570 0.6% 3.1% -0.1 3.9%
YTD 601 493 27.9% 3.2% 0.7 248 764 036 39.3% 3.4% 0.6 0.2%
MAT 1 374 818 6.2% 3.2% 0.4 541 431 274 13.5% 3.4% 0.3 -7.2%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 55 962 1.5% 55.4% -4 26 385 259 30.8% 82.6% 1 8.9%
KAPSIKAM 480 786 1.1% 2.7% 0 203 679 928 2.6% 2.9% -0.3 -0.3%
MILDRONATE 2 401 465 19.7% 16.7% 1.4 1 374 080 235 63.6% 18.1% 3.8 9.4%
SULFARGIN 69 350 5.8% 0.9% 0.1 34 736 540 12.5% 1.1% 0.1 -4.7%
VIPROSAL 601 493 27.9% 3.2% 0.7 248 764 036 39.3% 3.4% 0.6 0.2%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 118 408 -17.0% 53.9% -7.1 51 826 279 10.4% 80.9% -0.6 -6.1%
KAPSIKAM 1 070 313 -11.2% 2.7% -0.1 444 074 694 -6.4% 3.0% -0.3 -7.5%
MILDRONATE 5 190 568 13.2% 17.0% 1.9 2 467 938 932 33.3% 16.5% 2.6 0.8%
SULFARGIN 167 940 -11.7% 0.9% 0 83 607 892 -1.3% 1.2% 0 -8.2%
VIPROSAL 1 374 818 6.2% 3.2% 0.4 541 431 274 13.5% 3.4% 0.3 -7.2%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 2 004 -9.8% 53.2% -1.1 963 710 -9.1% 82.0% -0.1 -7.9%
KAPSIKAM 18 243 -12.0% 2.6% -0.1 7 609 955 -12.5% 2.8% -0.2 -7.4%
MILDRONATE 73 514 -7.9% 22.7% -0.3 48 323 438 -8.2% 23.6% -0.6 -6.9%
SULFARGIN 2 840 0.7% 0.8% 0 1 430 009 -0.1% 1.1% 0 -0.5%
VIPROSAL 19 523 -16.2% 2.6% -0.3 8 085 662 -16.0% 2.8% -0.3 -8.0%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 11 035 25.2% 57.7% 4.3 5 381 393 26.6% 84.3% 3.1 15.9%
KAPSIKAM 181 730 7.1% 2.7% 0.1 77 129 996 3.9% 3.0% 0 3.9%
MILDRONATE 360 668 -9.8% 22.8% -0.1 237 860 061 -11.6% 24.2% 0 -9.5%
SULFARGIN 13 891 25.1% 0.9% 0.1 7 083 874 23.2% 1.3% 0.2 9.4%
VIPROSAL 101 145 3.8% 2.9% 0 42 008 570 0.6% 3.1% -0.1 3.9%

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


KAPSIKAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

REFERENCE

Abbreviations

WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1

MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1

YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date

MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week

MS - Market Share

Data Sources:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs