Update: 14.06.2022
Last week: 22 week 2022 (30.05.2022 - 05.06.2022)
Last full month: May 2022
В целом рынок ЛП входит в лето – на 22-ой неделе (с 30.05 по 05.06) видим сезонное снижение W-o-W (-6,4% в упаковках и -5,6% в рублях).
Цены на ЛП в мае по сути стабилизировались
Уже сейчас видим, что итогам года инфляция на фарм-рынке ожидается ниже, чем в среднем в экономике (учитывая обратный скачок курса валют и удержание цен на ЖНВЛП). В мае индекс инфляции на ЛП с начала года был около 9%, сейчас индекс снижается – прогнозируем, что к концу года опустится до 7-8%
Впервые с начала года все бренды Grindex вышли в зеленую, плюсовую зону по volume и value – это значимое событие последних двух недель
МИЛДРОНАТ
+ 19,7% volume / + 63,6% value (YTD)
Снижение продаж категории в мае - -9,5% по сравнению с апрелем (M-o-M)
Милдронат удерживает долю на прежнем уровне, при этом продолжается рост новых sku - #20, #30 и #90
ВИПРОСАЛ
+ 27,9% volume / + 39,3% value (YTD)
Ситуация по итогам мая очень стабильная – рост на уровне категории, прирост +2-4% относительно апреля (M-o-M) по всем sku
КАПСИКАМ
+ 1,1% volume / + 2,6% value (YTD)
По итогам рекламной кампании видим рост быстрее категории – +7,1% в упаковках против прироста категории +3,9%. По итогам мая прирост формы 30g составил +17,2% (M-o-M) – сигнал привлечения в бренд новых потребителей
СУЛЬФАРГИН
+ 5,8% volume / + 12,5% value (YTD)
Сульфаргин в мае растет значительно быстрее категории - +25,1% в упаковках против среднекатегорийного прироста +9,4% (M-o-M)
Продажи байеровского Бепантена постепенно продолжают тенденцию на снижение доли рынка
АПИЛАК
+ 1,5% volume / + 30,8% value (YTD)
В мае, после апрельского отката, продажи Апилака вернулись на уровень прошлого года. С учетом роста цены за год это означает отличный результат по value - +35% относительно мая 2021г
| Time period | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | |||||||||
| WoW | 2 004 | -9.8% | 53.2% | -1.1 | 963 710 | -9.1% | 82.0% | -0.1 | -7.9% |
| MoM | 11 035 | 25.2% | 57.7% | 4.3 | 5 381 393 | 26.6% | 84.3% | 3.1 | 15.9% |
| YTD | 55 962 | 1.5% | 55.4% | -4 | 26 385 259 | 30.8% | 82.6% | 1 | 8.9% |
| MAT | 118 408 | -17.0% | 53.9% | -7.1 | 51 826 279 | 10.4% | 80.9% | -0.6 | -6.1% |
| KAPSIKAM | |||||||||
| WoW | 18 243 | -12.0% | 2.6% | -0.1 | 7 609 955 | -12.5% | 2.8% | -0.2 | -7.4% |
| MoM | 181 730 | 7.1% | 2.7% | 0.1 | 77 129 996 | 3.9% | 3.0% | 0 | 3.9% |
| YTD | 480 786 | 1.1% | 2.7% | 0 | 203 679 928 | 2.6% | 2.9% | -0.3 | -0.3% |
| MAT | 1 070 313 | -11.2% | 2.7% | -0.1 | 444 074 694 | -6.4% | 3.0% | -0.3 | -7.5% |
| MILDRONATE | |||||||||
| WoW | 73 514 | -7.9% | 22.7% | -0.3 | 48 323 438 | -8.2% | 23.6% | -0.6 | -6.9% |
| MoM | 360 668 | -9.8% | 22.8% | -0.1 | 237 860 061 | -11.6% | 24.2% | 0 | -9.5% |
| YTD | 2 401 465 | 19.7% | 16.7% | 1.4 | 1 374 080 235 | 63.6% | 18.1% | 3.8 | 9.4% |
| MAT | 5 190 568 | 13.2% | 17.0% | 1.9 | 2 467 938 932 | 33.3% | 16.5% | 2.6 | 0.8% |
| SULFARGIN | |||||||||
| WoW | 2 840 | 0.7% | 0.8% | 0 | 1 430 009 | -0.1% | 1.1% | 0 | -0.5% |
| MoM | 13 891 | 25.1% | 0.9% | 0.1 | 7 083 874 | 23.2% | 1.3% | 0.2 | 9.4% |
| YTD | 69 350 | 5.8% | 0.9% | 0.1 | 34 736 540 | 12.5% | 1.1% | 0.1 | -4.7% |
| MAT | 167 940 | -11.7% | 0.9% | 0 | 83 607 892 | -1.3% | 1.2% | 0 | -8.2% |
| VIPROSAL | |||||||||
| WoW | 19 523 | -16.2% | 2.6% | -0.3 | 8 085 662 | -16.0% | 2.8% | -0.3 | -8.0% |
| MoM | 101 145 | 3.8% | 2.9% | 0 | 42 008 570 | 0.6% | 3.1% | -0.1 | 3.9% |
| YTD | 601 493 | 27.9% | 3.2% | 0.7 | 248 764 036 | 39.3% | 3.4% | 0.6 | 0.2% |
| MAT | 1 374 818 | 6.2% | 3.2% | 0.4 | 541 431 274 | 13.5% | 3.4% | 0.3 | -7.2% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 55 962 | 1.5% | 55.4% | -4 | 26 385 259 | 30.8% | 82.6% | 1 | 8.9% |
| KAPSIKAM | 480 786 | 1.1% | 2.7% | 0 | 203 679 928 | 2.6% | 2.9% | -0.3 | -0.3% |
| MILDRONATE | 2 401 465 | 19.7% | 16.7% | 1.4 | 1 374 080 235 | 63.6% | 18.1% | 3.8 | 9.4% |
| SULFARGIN | 69 350 | 5.8% | 0.9% | 0.1 | 34 736 540 | 12.5% | 1.1% | 0.1 | -4.7% |
| VIPROSAL | 601 493 | 27.9% | 3.2% | 0.7 | 248 764 036 | 39.3% | 3.4% | 0.6 | 0.2% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 118 408 | -17.0% | 53.9% | -7.1 | 51 826 279 | 10.4% | 80.9% | -0.6 | -6.1% |
| KAPSIKAM | 1 070 313 | -11.2% | 2.7% | -0.1 | 444 074 694 | -6.4% | 3.0% | -0.3 | -7.5% |
| MILDRONATE | 5 190 568 | 13.2% | 17.0% | 1.9 | 2 467 938 932 | 33.3% | 16.5% | 2.6 | 0.8% |
| SULFARGIN | 167 940 | -11.7% | 0.9% | 0 | 83 607 892 | -1.3% | 1.2% | 0 | -8.2% |
| VIPROSAL | 1 374 818 | 6.2% | 3.2% | 0.4 | 541 431 274 | 13.5% | 3.4% | 0.3 | -7.2% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 2 004 | -9.8% | 53.2% | -1.1 | 963 710 | -9.1% | 82.0% | -0.1 | -7.9% |
| KAPSIKAM | 18 243 | -12.0% | 2.6% | -0.1 | 7 609 955 | -12.5% | 2.8% | -0.2 | -7.4% |
| MILDRONATE | 73 514 | -7.9% | 22.7% | -0.3 | 48 323 438 | -8.2% | 23.6% | -0.6 | -6.9% |
| SULFARGIN | 2 840 | 0.7% | 0.8% | 0 | 1 430 009 | -0.1% | 1.1% | 0 | -0.5% |
| VIPROSAL | 19 523 | -16.2% | 2.6% | -0.3 | 8 085 662 | -16.0% | 2.8% | -0.3 | -8.0% |
| Brand | Volume, packs | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. | Cat. Volume Change, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 11 035 | 25.2% | 57.7% | 4.3 | 5 381 393 | 26.6% | 84.3% | 3.1 | 15.9% |
| KAPSIKAM | 181 730 | 7.1% | 2.7% | 0.1 | 77 129 996 | 3.9% | 3.0% | 0 | 3.9% |
| MILDRONATE | 360 668 | -9.8% | 22.8% | -0.1 | 237 860 061 | -11.6% | 24.2% | 0 | -9.5% |
| SULFARGIN | 13 891 | 25.1% | 0.9% | 0.1 | 7 083 874 | 23.2% | 1.3% | 0.2 | 9.4% |
| VIPROSAL | 101 145 | 3.8% | 2.9% | 0 | 42 008 570 | 0.6% | 3.1% | -0.1 | 3.9% |
Abbreviations
WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1
MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1
YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date
MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week
MS - Market Share
Data Sources:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs